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    疫情蔓延致海外钢厂加速减产,今年海外铁矿石需求将大减

    时间:2020-04-07 09:39:47   来源:中国冶金报   作者:吴勇 点击量:

    从近期的情况看,影响海外钢铁减产的因素有3个。一是在疫情之前,全球经济增长本已乏力,海外钢企自去年第四季度开始陆续减产,并延续到了今年前2个月,在需求没转好的情况下龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,预计减产还会延续。二是当前为防止疫情扩散和保障人员安全而进行的停产、减产。海外疫情普遍在3月份开始并逐渐加剧,预计停产龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录、减产在随后得到体现龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。三是疫情对消费的影响将逐渐传导至上游行业,这个是最致命的龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,将使海外钢厂加速减产,且预计减产会持续较长时间龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。本文拟通过对2019年和2020年前2个月海外的粗钢和生铁生产情况、2008年~2009年上一轮金融?龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录;焙M飧痔康谋浠榭鼋谢毓朔治?龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,对今年3月~6月份和全年的海外钢铁产量及铁矿石需求减少量进行测算。

      长流程钢厂是海外减产主力
      世界第一大废钢出口国——美国的废钢价格下降导致全球废钢价格下降(部分可能与中国在去年下半年限制废钢进口有关),从而极大地增强了海外短流程钢厂的竞争力,使得当钢铁需求和价格下降时,在铁矿石价格居高不下的情况下,海外长流程钢厂首当其冲,面临的压力最大龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。
      根据美国联邦储备经济数据库(FRED)的数据,自2016年以来,美国废钢价格指数总体上涨,到2018年4月份达到562.7点,但随后持续下滑,到2019年12月份下降了34%,2019年全年下降了28%,2019年3月份到年底下降了25%。而在2019年,铁矿石价格大幅上涨,保持高位震荡至今。
      废钢价格和铁矿石价格的相对变化,导致世界钢铁生产也出现了相应的调整龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。如表1所示龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,受中国产量增长推动,尽管世界粗钢和生铁产量都是增长的,但扣除中国后的世界粗钢和生铁产量在2019年和今年前2个月均为下降,且生铁产量的降幅明显大于粗钢,反映出海外减产的主力是长流程钢厂。
      2019年,海外粗钢产量仅减少了0.7%,但生铁产量减少了4.8%龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,约合2281万吨龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。按1∶1.6的比例计算,相当于减少了3650万吨铁矿石需求。今年前2个月龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,海外粗钢产量减少了1.8%,生铁产量减少了4.3%,趋势非常明显,且预计该趋势将延续龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。
      长流程钢厂海外式微趋势渐显
      以史为鉴龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,回顾上一轮金融瘟?在线登录官网_龙八国际手机版登录;?,也是在股市暴跌的情况下,美国政府推出了经济稳定紧急法案龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,并于2008年10月份龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,由参众两院投票通过了7000亿美元的纾困计划及一系列救助措施;当年11月份,中国推出了“4万亿元”的一揽子计划龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。不过龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,这对海外钢铁行业而言龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,并不是灾难的终点龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,而仅仅是开始龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。如表2数据所示龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,尽管?龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录;?008年初就有端倪并逐渐发酵和扩大龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,但其对海外钢铁生产的影响直到当年的10月份才开始真正体现龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。以生铁产量为例龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,自2008年10月份开始同比下降(降幅为10.4%),一直持续至2009年的10月份龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。在生铁产量持续下降的13个月里,有9个月的同比降幅超过20%,5个月的同比降幅超过30%。
      从年度来看,2008年龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,世界粗钢产量同比减少1.3%龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,生铁产量同比减少2.7%;扣除中国之外的海外粗钢产量同比减少3.3%,生铁产量同比减少3.9%。2009年,世界粗钢产量同比减少8%,生铁产量同比减少3%;扣除中国之外的海外粗钢产量同比减少20.8%,生铁产量同比减少22%。
      与国外情况相反,对中国钢铁行业而言龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,2009年可看作是新一轮的起点。2009年龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,中国粗钢产量同比增长13.5%,生铁产量同比增长15.8%,当年粗钢产量(5.67亿吨)占世界总产量的比例由前一年的37.6%大幅增长至46.4%,并在接下来的10年里逐渐增长至超过一半的水平。
      海外粗钢产量直到2017年才恢复至超过2007年的水平(2007年水平为85684万吨),生铁产量则至今都没有恢复至2007年的水平(2007年水平为48488万吨)。与2017年相比,2019年海外粗钢产量增长了2%,生铁产量则减少了6%,也反映出长流程钢厂在海外式微的趋势。
      今年海外铁矿石需求
      将减少3648万吨~7296万吨
      前文已提到龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,海外部分钢厂(美国钢铁公司龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录、安赛乐米塔尔等)自去年第四季度就开始了减产龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,其效果已反映在今年前2个月的数据中龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。从近期海外钢厂公布的信息来看,大多是在3月中下旬宣布加大减产力度龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,预计直接影响将体现在上半年的数据中;而疫情导致的消费下降(如汽车产量已大幅下降)对钢铁的影响预计会在后期逐渐得到体现,并体现在2020年全年的数据中龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。
      可以确定的是龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,以2019年和今年前2个月海外生铁产量的降幅作为其今年全年和未来3个月降幅的下限是没有问题的龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录;而最悲观的上限预测则可以参考上一轮金融?;焙M馍哪甓群驮露冉捣?。不过龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,目前有机构对2020年的经济预测远差于2009年,毕马威在最新的报告中预计,2020年世界GDP将减少12%,美国将减少4.3%龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。据此测算出的具体减产情况龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录、减产对铁矿石需求的影响如表3所示:
      乐观预计龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,按5%的降幅计算,3月~6月份海外生铁产量将减少787.2万吨,影响铁矿石需求1259.5万吨;上半年将减少1102.6万吨,影响铁矿石需求1764万吨;今年全年将减少2280万吨龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,影响铁矿石需求3648万吨龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。
      中性预计龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,按10%的降幅计算,3月~6月份的海外生铁产量将减少1574.5万吨龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录,影响铁矿石需求2519.2万吨;上半年将减少1889.9万吨,影响铁矿石需求3023.8万吨龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录;今年全年将减少4560万吨,影响铁矿石需求7296万吨龙8在线登录官网_龙八国际手机版登录。

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